Глубокая осень 1942 года. Германское командование, осознав, что выдерживает разгромление под Сталинградом, сосредотачивает свои действия для Курском выступе, устремляясь арестовать реванш. Чтобы достичь желаемого результата в советский тыл забрасываются категории германских диверсантов, владеющих длиннейшей подготовкой. Их цель — произвести ряд диверсий, которые, будто предполагается, соответственны специализировать основу для грядущего контрнаступления. Впрочем окончательная установку данных акций остается неизвестной, и собственно через её успешного исполнения зависит конец германского наступления.
В смертельную стычку с диверсантами входит группа около командованием Андрея Лосева. Многоопытный и безусловный командир, он понимает, что враг компетентен и коварен, будто владея фантастическим чутьем, дозволяющим быть и оставаться на шаг впереди. Лосев и его команда знают, что всякая провинность возможно заслуживать им жизни, и поэтому они неуклонно подходят после отпечатку данного небезопасного «зверя».
С каждой свежеиспеченной операцией усилие нарастает. Установка встречается с хитроумными западнями и непредвиденными атаками, какие устанавливают под угрозу не столько их миссию, но также жизни миролюбивых жителей. Лосев понимает, что время функционирует насупротив них, и они должны воспринять умыслы врага, предварительно чем тот поспеет намести кардинальный удар.